Tillgångsallokering förklarar över 90 procent av portföljresultatet och är det centrala investeringsbeslutet vid förvaltning av breda investeringsportföljer. Ändå fattas många beslut med svaga beslutsunderlag, ofta med historiska data istället för framåtblickande prognoser som utgångspunkt.
Inför 2022 är utmaningarna dessutom ännu större än vanligt, med negativa realräntor och höga aktiemultiplar.
På webbinariet introducerar vi FRIGG, ett framåtblickande fundamentalt beslutsstöd för tillgångsallokering som bygger på 25 års utveckling där tillgångsprognoser löpande uppdateras vart efter värderingar och ekonomi utvecklas.
Vi diskuterar fem konkreta nyckelfrågor, där FRIGG bistår med beslutsunderlag.
- Vad är långsiktigt förväntad avkastning på nuvarande portfölj?
- Hur ser worst och best case ut över olika placeringshorisonter?
- Är riskprofilen optimal beaktat målsättning, placeringshorisont och risktolerans?
- Är portföljen effektiv eller kan avkastningen ökas till samma risk?
- Kan portföljen justeras med taktisk allokering för att utnyttja kortsiktiga möjligheter inför 2022?
Föredragande är Simon Reinius och Emanuel Furubo, förvaltare på Carnegie Fonder och utvecklare av FRIGG. De kom till Carnegie Fonder våren 2021 och har tidigare arbetat för OPM, ett systerbolag som förvärvades under året.Läs gärna mer i bifogad broschyr och anmäl dig till webbinariet.
Kan du inte medverka på lunchseminariet, men vill veta mer om FRIGG? Kontakta oss!
- martin.martinelle@carnegiefonder.se +46 72 402 50 56 - Institutionell kapitalförvaltning
- elias.cicek@carnegiefonder.se +46 72 402 50 57 - Institutionell kapitalförvaltning
- martin.pantzar@carnegiefonder.se +46 72 402 50 54 - Försäljningsansvarig Norge
